金来源 光通信龙头，拟重大资产重组

　　11月21日晚间，光通信核心器件龙头光库科技发布《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

　　光库科技拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向5名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，此次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。

　　数据显示，11月21日，光库科技股价涨1.09%，收报110.50元/股，市值为275.34亿元。今年以来，该股累计涨幅为127.84%。

　　拟收购安捷讯99.97%股权

　　值得注意的是，与光库科技此前发布的交易方案预案相比，本次发布的草案有所调整。

　　公告显示，本次交易方案拟减少1名交易对方，减少所购买标的公司0.03%股份。公司称，因原定交易对方之一沙淑丽退出本次交易，故本次交易标的资产由安捷讯100%股份调整为99.97%股份。上述方案调整未新增交易对方，减少标的资产交易股份比例未达到20%，不影响标的资产及业务的完整性，上述交易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。

　　光库科技交易方案草案显示，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份。

　　在购买价格方面，根据中联评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日，安捷讯母公司所有者权益账面值为2.26亿元，评估值为16.5亿元，评估增值为14.24亿元，增值率为630.26%。

　　光库科技表示，经交易各方协商一致同意，标的资产安捷讯99.97%股份的交易价格为16.4亿元。

　　同时，本次交易拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募资不超8亿元。本次发行股份购买资产的发行价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。

　　公告表示，本次发行股份数量不超过本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后上市公司总股本的30%，交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。

　　同时，本次交易前后，光库科技的控股股东均为华发科技，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。交易完成后，华发科技仍为光库科技第一大股东，持股比例将从23.47%降至20.90%。

　　连续收购提升竞争力

　　光库科技主要从事光纤激光器件、光通信器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务，标的公司安捷讯主营业务为光通信领域中光无源器件的研发、生产、销售，两者业务有一定重叠。

　　光库科技表示，在产品布局方面，安捷讯在高速光模块组件、光互联产品等产品方面具有高效的交付能力和较好的大规模生产效率，产品具备良好的市场竞争力，尤其在数据通讯领域具有广泛的应用基础；光库科技在电信骨干网络通讯领域具有广泛的应用基础。本次收购后，双方在产品布局方面能形成较好的优势互补，将增强上市公司为下游客户提供综合化光通信器件解决方案的能力。

　　在生产资源方面，光库科技提到，公司已在泰国设立海外生产基地，安捷讯的泰国工厂也已于今年建立，未来双方能够更好地整合海外供应链体系，降低海外供应链成本，实现资源的高效配置，形成更好的出海效应。

　　光库科技正通过持续并购提升行业竞争力。6月3日，光库科技召开董事会会议，审议通过了《关于收购捷普科技（武汉）有限公司100%股权的议案》，以“1700万美元+交割时标的公司的净现金－标的公司承担的交易费用”为对价，收购捷普科技100%股权。

　　8月，捷普科技更名为武汉光库，成为光库科技全资子公司。武汉光库具备完整的光有源、无源器件制造与封装能力。与安捷讯类似，该公司与光库科技在产品互补与战略协同方面具有较强潜力。

　　在8月完成捷普科技工商变更登记复牌后，光库科技曾收获2个“20CM”涨停。

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